Весной 1816 года английский поэт-романтик Перси Биши Шелли, его жена Мэри Шелли и ее сводная сестра Джейн Клэрмонт заключили пари на скорейшее написание готического романа.

К всеобщему удивлению, выиграла Мэри. В 1818 году она опубликовала в Лондоне свой роман "Франкенштейн, или современный Прометей" ("Frankenstein, оr Тhe Modern Prometheus"). Герой этого произведения замыслил с помощью скальпеля создать рукотворного человека и таким образом вступить в соревнование с Богом. Спустя 100 лет в СССР появился реальный доктор Франкенштейн, вознамерившийся сотворить доселе невиданное существо - гибрид человека и обезьяны.

В центре фильма - увлекательная и экзотическая история профессора-зоотехника Ильи Ивановича Иванова, ныне совершенно забытого. Его исследования, занесенные в сводки закрытых учреждений, хранились под грифом "Совершенно секретно".

Итак, декабрь 1924 года. Москва. Наркомпрос. Заседание Государственного ученого совета. Профессор Илья Иванов предлагает произвести в СССР первое в мире искусственное осеменение: самок шимпанзе - спермой человека, и женщин - спермой приматов. К проведению беспрецедентного эксперимента побуждала не только забота о трудящихся, но и тайны кремлевского двора.

Добытых в Африке обезьян собирались использовать не только для гибридизации. Двое самцов шимпанзе, пойманных в Гвинее, предназначались для операций по омоложению советских вождей. Кремль беспокоило преждевременное старение, поразившее лидеров победившей революции. Спасти кремлевских пациентов могли только пересадки сегментов мошонки обезьян. Такие хирургические операции в Париже проводил друг Иванова - французский профессор русского происхождения С.А. Воронов. Иванову выделялись небывалые для голодающей республики валютные средства на научные консультации в Берлине, Париже и непосредственно на экспедицию в Гвинею для поимки и доставки половозрелых самцов шимпанзе в лечебно-санитарное управление Кремля. В появлении человекообразных существ было заинтересовано Военно-химическое управление Красной Армии: люди-обезьяны могли бы стать подсобным материалом для исследования свойств боевых отравляющих веществ.

Сохранившийся документальный материал позволил воссоздать эту историю, которая благодаря утечке информации стала отправным пунктом для произведений Михаила Булгакова - "Собачье сердце" и "Роковые яйца".

Были ли скрещены человек и обезьяна в Сухумском заповеднике? Получилось ли жизнеспособное потомство? Что стало с профессором Ивановым и каковы последствия экспериментов, проходивших под неусыпным контролем ОГПУ-НКВД-КГБ?