В центре фильма - увлекательная и экзотическая история профессора-зоотехника Ильи Ивановича Иванова, ныне совершенно забытого. Его исследования, занесенные в сводки закрытых учреждений, хранились под грифом "Совершенно секретно".
Основная тема его экспериментов-скрещивание человека и обезьяны в Сухумском заповеднике. Получилось ли жизнеспособное потомство? Что стало с профессором Ивановым и каковы последствия экспериментов, проходивших под неусыпным контролем ОГПУ-НКВД-КГБ?