Защита от валютных спекулянтов

Интересна реакция общества на валютный кризис. Если в предыдущие кризисы люди думали только о том, как бы спасти свои денежки, сейчас финансовые вопросы отходят для многих на второй план. Люди принципиально остаются в рублях: потому что хотят поддержать нашу валюту.

Очень трогательный флешмоб по покупке рубля прошёл в соседних с нами странах. Жители Литвы, Белоруссии, Молдавии, Казхстана и даже Украины специально покупали рубли в нашу поддержку:
http://pikabu.ru/story/nemnogo_no_tozhe_podderzhu_rubl_vilnyus_2919722
http://pikabu.ru/story/kupil_5_000_rub_v_ukraine_2918389
http://pikabu.ru/story/nemnogo_ne_malo_chast_stependii_pomenyal_na_1000_rubley_v_podderzhkurusskie_derzhitesvse_obyazatelno_naladitsyaprivet_iz_moldavii_2917147
http://pikabu.ru/story/pokupaete_po_1000_rubley_v_podderzhku_rossii_pffff_podnimayu_stavku_2916923
http://pikabu.ru/story/1000_2916359

Сильно порадовали японцы. Toyota, Mitsubishi и Mazda не собираются менять ни цены ни объёмы выпуска из-за изменения курса рубля — во всяком случае, в ближайшее время. Цитирую представителя фирмы Toyota:
http://itar-tass.com/ekonomika/1658802

Производство Toyota за границей глубоко укоренено в местную почву, основывается на местной инфраструктуре, и мы обычно не меняем немедленно наши объемы выпуска и цены из-за колебания обменных курсов валют, — сказал сотрудник пресс-службы корпорации Наоки Сумино. — Мы принимаем решения на основе не валютных курсов, а потребностей рынка. У Toyota есть годовой план, и мы его не будем немедленно менять из-за кратковременного удешевления рубля.

Приятно иметь дело с партнёрами, которые, в отличие от «цивилизованного» Запада не берут назад свои обещания, как только им становится менее выгодно их выполнять. Помните, как страны Запада дружно подначивали Киев поссориться с Россией, обещая тому взамен золотые горы и кружевные трусики? Киевские элиты поверили и продали страну. После чего вполне ожидаемо получили вместо столь нужных стране денег цивилизованный кукиш с маслом.

Кстати, о Евромайдане. Глава Stratfor, американской частной разведывательной компании, которую журналисты называют «теневым ЦРУ», прямым текстом заявил, что события на Украине — это организованный американцами переворот. Цитирую:
http://ruxpert.ru/Поддержка_Евромайдана_американцами
http://kommersant.ru/doc/2636177

США же были заинтересованы в формировании на Украине прозападного правительства. Они видели, что Россия находится на подъеме, и стремились не дать ей консолидировать свои позиции на постсоветском пространстве. Успех прозападных сил на Украине позволил бы сдерживать Россию.

Россия называет события начала года организованным США госпереворотом. И это действительно был самый неприкрытый госпереворот в истории.


Ладно, вернёмся к рублю. Какие меры предпримет ЦБ для стабилизации рубля и защиты валютного рынка от спекулянтов? Вот, что пишет «Коммерсантъ»:
http://www.kommersant.ru/doc/2635644

Во-первых, будет введён контроль над выручкой наших крупнейших экспортёров. Их вежливо попросят снизить корпоративные валютные резервы и активнее обменивать вырученные от продажи нефти и стали доллары на рубли.

Во-вторых, будет проведена масштабная докапитализация банковской системы, благодаря которой населению будет выгоднее держать деньги в рублях.

В-третьих, крупные экспортёры будут теперь ежедневно предоставлять данные о своих валютных операциях в аппарат первого вице-премьера Игоря Шувалова, которого, похоже, назначили ответственным за тушение кризиса.

В-четвёртых, будет налажен механизм прямого выкупа валютных облигаций российских эмитентов через ФНБ и будут введены другие способы предоставления нашим крупным компаниям валютных кредитов.

Суть мер сводится к тому, чтобы в ручном режиме координировать действия крупнейших госкомпаний: с одной стороны, задействовать их ресурсы для защиты рубля, с другой стороны — помочь госкомпаниям слезть с иглы западных кредитов.

Через госкомпании проходят огромные объёмы валюты: поэтому после того как государство возьмёт эту валюту под свой жёсткий контроль, у спекулянтов останется весьма небольшое пространство для манёвра. Если учесть уже принятые меры — такие, например, как повышение ключевой ставки до 17% — просадить рубль сильнее спекулянтам будет очень непросто.

Разумеется, нельзя недооценивать изобретательность американских финансистов: валютные спекуляции — это их стихия, они играют на своём поле и по своим правилам. Однако как показывает опыт Турции, Бразилии и других стран, эта хищная камарилья выдыхается довольно быстро: после включения защитных мер и усложнения жизни спекулянтам, им обычно приходится сворачивать свои операции и уходить.

Update. Отличная статья от crimsonalter про валютных комиссаров
Источник

"Валютные комиссары" защищают рубль

Есть одна печальная особенность российских СМИ, которая проявляется с пугающим постоянством. Даже вроде бы патриотические СМИ и блогеры не пишут о прорывных и очень нужных действиях властей. Распространять фейки, слухи и панику - всегда пожалуйста. А вот описать, объяснить, рассказать о фактах, которые заставляют смотреть в будущее даже не с надеждой, а с уверенностью - никогда. В таких условиях приходится руководствоваться принципом "Подкрепление? Ты и есть подкрепление!" и делать это самому. Поехали!

Самой важной новостью дня и недели является появление в 105(!) российских банках "валютных комиссаров" от Центрального Банка РФ. Вот чем они занимаются: в реальном времени они следят за валютными операциями банков и активнейшим образом мешают им заниматься спекуляциями. Вот что об этом пишут Известия (одно из немногих СМИ которое затронуло эту тему):

"В случае если банк открывает крупную валютную позицию, представитель ЦБ просит предъявить документы, доказывающие, что банк действует в интересах клиентов, а не самостоятельно", — заявил "Известиям" представитель одного из крупнейших частных банков.

Но это еще не все, ведь "списать все на клиента" не так уж сложно. Однако "комиссары" докапываются до сути:

"Уполномоченные представители ЦБ в нашем банке присутствуют на всех совещаниях, но если раньше они интересовались в основном выданными кредитами и устойчивостью банка, то теперь — задают вопросы об открытой валютной позиции. Интересуются клиентами, заказывающими покупку валюты и обоснованностью заявок на покупку долларов и евро: реальная ли это покупка или спекуляция на бирже", — рассказал изданию финансовый директор банка из топ-10.

Началось именно то, о чем говорил президент. Спекулянтов начали зажимать, а действия банков жестко контролировать в реальном времени. Я понимаю моих коллег, которые выражают сожаление, что не был применен "метод Эрдогана", который предполагает использование ОМОНа и ударов клавиатурой по пальцам особо ретивых трейдеров. С другой стороны, следует отметить, что не столь эффектный, но не менее эффективный метод российских властей, имеет неоспоримое преимущество — нулевая паника. Действия "валютных комиссаров" не создают видимой "картинки для ТВ", которую СМИ смогли бы использовать для нагнетания психоза. Кстати, во многих регионах идут целенаправленные рассылки смс-спама с целью спровоцировать панику вкладчиков банков. Против нас идет настоящая экономическая и информационная война. По сему, не устаю повторять: не распространяйте слухи, не распространяйте панику, будьте спокойны сами и успокаивайте тех, кто поддался психозу.

Конечно, писать победные реляции еще рано, но очень важно понять, что государство перешло красную линию. Наш ЦБ и правительство сломали одно из фундаментальных табу либерального мышления — "нельзя мешать рынку". Оказывается, можно! Оказывается, нужно! Я надеюсь, что им даже понравится. Посудите сами, одно дело — пытаться собирать банкиров на заседания и убеждать их в том, что раскачивать лодку не в их интересах и если что, их же в первую очередь и перевешают на фонарях. Это долго, сложно, да и наш креативно-финансовый класс закостенел в ощущении собственной неуязвимости. Совсем другое дело — запустить в каждый банк своего "комиссара", который присутствует на всех заседаниях, смотрит во все бумаги, и от которого топ менеджмент банка прячется в кабинках офисного туалета, чтобы "нормально" обсудить текущие дела. Более адекватной и унизительной демонстрации того, кто в доме хозяин, представить себе сложно.

Наше государство, пускай чуть позже чем хотелось бы, подходит к использованию на практике очень хорошего китайского принципа: "поддержка частной инициативы под строгим контролем государства". На мой вкус, именно такой подход совмещает в себе все хорошее, что есть в русской цивилизации, и может стать тем фундаментальным принципом экономического развития, с которым согласятся самые широкие слои населения.

Сейчас очень важно чтобы программа "валютных комиссаров" не остановилась, не потеряла силы, чтобы наблюдателей ЦБ не связывали по рукам и ногам новыми "должностными инструкциями" и другими ограничениями в плане желания некоторых чиновников защитить банки от якобы чрезмерного регулирования.

Одним из интересных маркеров ситуации, станет превращение присутствия "комиссаров" в перманентную меру контроля за банками. Система "контроля за контролерами", которая позволяет отслеживать и проверять те действия банкиров, которые пропустил конкретный "комиссар" уже есть, и она работает. А теперь осталось только официально признать, что России вся эта схема нужна не как экстренная мера, а как ключевой элемент надзора за банковским сектором. Пусть нормальные банкиры привыкают жить и работать рядом с комиссарами ЦБ, а те, кого коробит их присутствие пусть привыкают работать, не выходя из офисного туалета.
Источник