6 июля 1941 года в город Ленинакан в Армении прибыл необычный поезд. После остановки его сразу окружили бойцы войск НКВД. Подходить к составу категорически запрещалось, а вступать в какой-либо контакт с его пассажирами - тем более. В поезде ехали немецкие дипломаты. Их должны были поменять на советских людей, которые в момент нападения Гитлера на СССР находились в Германии.

Война застала в СССР 120 немецких дипломатов, более 1000 советских граждан - в Германии. Их обмену предстояло стать сложнейший операцией с участием дипслужб, военных, разведчиков.

Как СССР и Германия вели переговоры по обмену своими гражданами? О чем им удалось договорится и где должна была произойти передача дипломатов? Правда ли, что советская разведка, используя трудности в переговорах, сумела тайно провести уникальную спецоперацию в Берлине? И какое отношение к этим переговорам имела судьба сына Сталина, попавшего в немецкий плен?